Microsoft Dynamics 365 nació en el año 2016, con la idea de ofrecer soluciones integradas e inteligentes para diferentes áreas de negocio, como ventas, servicio al cliente, marketing, finanzas, operaciones y recursos humanos.  

Pero Dynamics 365 no tenía una función que te ayudara a crear contenidos, ideas y acciones con inteligencia artificial, algo que muchos usuarios pedían a gritos. Por eso, en 2023, Microsoft lanzó Copilot, una función increíble que cambió la forma de trabajar con Dynamics 365.

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Copilot es una función que ya llegó a Dynamics 365 y que te proporciona asistencia interactiva intuitiva basada en la inteligencia artificial. Copilot trabaja contigo para ayudarte a crear ideas y contenidos más rápido, completar tareas que te quitan tiempo y obtener información y acciones recomendadas, solo con decirle lo que necesitas.  

Ahora, con Copilot, Dynamics 365 se convierte en una plataforma más potente, flexible y personalizable, capaz de adaptarse a las necesidades de cada negocio.

Para esto, repasaremos las 5 funcionalidades clave de esta poderosa integración:

1. Copilot en Dynamics 365 Sales:

Puedes resumir tus oportunidades y leads, prepararte para tus reuniones, obtener noticias e información relevante sobre tus cuentas, y generar correos electrónicos y publicaciones en redes sociales personalizados y persuasivos.  

Por ejemplo, si quieres enviar un email a un cliente potencial para hacerle una propuesta, solo tienes que decirle a Copilot lo que quieres comunicar y la IA te generará un texto adecuado, con el tono y el estilo que tú le indiques. Copilot también te dará sugerencias y correcciones para mejorar tu redacción.

Además, Copilot se integra con Outlook y Teams para facilitar la gestión de datos y la colaboración. Por ejemplo, si quieres compartir una presentación con tu equipo de ventas, solo tienes que decirle a Copilot que la envíe por Teams y él lo hará automáticamente.

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2. Copilot en Dynamics 365 Customer Service:

Copilot te ayuda a ofrecer un servicio al cliente excepcional; ahora, puedes responder a las preguntas de los clientes en chat y correo electrónico, con respuestas contextuales y generadas por la inteligencia artificial.  

Por ejemplo, si un cliente te pregunta cómo devolver un producto, Copilot te dará una respuesta basada en la política de devoluciones de tu empresa y en el historial de compras del cliente. Copilot también te ofrecerá opciones para resolver el problema, como ofrecer un reembolso, un cambio o un descuento
Además, Copilot te ofrece una experiencia de chat interactiva sobre las bases de conocimiento y el historial de casos, para que tengas siempre a tu disposición la experiencia e información necesarias para resolver los problemas.

Por ejemplo, si un cliente te reporta un fallo técnico, Copilot te mostrará los casos similares que se han resuelto anteriormente y los pasos que se siguieron para solucionarlos.

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‍3. Copilot en Dynamics 365 Customer Insights:

Copilot te permite acceder directamente a los datos de los clientes usando lenguaje natural, sin necesidad de saber SQL. Copilot te ofrece respuestas instantáneas a tus preguntas, así como predicciones y recomendaciones basadas en la inteligencia artificial.  

Por ejemplo, si quieres saber cuáles son los clientes más propensos a comprar un determinado producto, solo tienes que preguntarle a Copilot y él te dará una lista de clientes con sus respectivas probabilidades de compra; también te dará sugerencias para aumentar esas probabilidades, como enviarles una oferta personalizada o un recordatorio.

Además, Copilot te ayuda a crear segmentos de clientes personalizados y a generar contenidos de marketing adaptados a cada segmento.

Por ejemplo, si quieres crear una campaña de email marketing para un segmento de clientes que les gusta el deporte, solo tienes que decirle a Copilot que te genere un texto con un asunto, un saludo, un cuerpo y un llamado a la acción que sean relevantes y atractivos para ese segmento.

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4.Copilot en Dynamics 365 Human Resources:

Copilot te permite simplificar las interacciones de los empleados, ofreciéndoles una plataforma de autoservicio conversacional e intuitiva y a su vez, puedes realizar un análisis de rendimiento y potencial de los empleados, utilizando la inteligencia artificial para proporcionar información valiosa.  

Además, Copilot también te ayuda a reclutar nuevos talentos, generando descripciones de puestos, correos electrónicos y textos intuitivos.

Por ejemplo, si quieres publicar una oferta de trabajo para un puesto de desarrollador web, solo tienes que decirle a Copilot los requisitos y las responsabilidades del puesto y él te generará una descripción atractiva y profesional, con las palabras clave y los beneficios adecuados.  

Copilot es una herramienta ya disponible en Dynamics 365 que te ofrece una asistencia interactiva y basada en la inteligencia artificial para crear contenidos, ideas y acciones que te ayuden a transformar tu negocio en 2024.  

Copilot se integra con las diferentes aplicaciones de Dynamics 365 y Microsoft 365, lo que te permite acceder a todas sus capacidades desde cualquier lugar y dispositivo, y colaborar con otros usuarios de forma fácil y segura.

Sin embargo, para aprovechar al máximo las ventajas de Copilot, es importante realizar una adopción adecuada de esta función, que se adapte a las necesidades y objetivos de tu empresa.  

Para ello, te recomendamos contar con el apoyo de un partner de Microsoft certificado como Your IT Consulting, que te ayude a configurar, personalizar y optimizar Copilot en Dynamics 365.  

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